Le marché de l’Optique en France en 2025 : chiffres clés et tendances

L’univers de l’optique français traverse une période fascinante, marquée par des mutations profondes qui redessinent ses contours économiques et commerciaux. Comment ce secteur évolue-t-il face aux nouvelles attentes des consommateurs et aux innovations technologiques ? Quelles sont les forces qui façonnent ce marché de plus de 8 milliards d’euros ?

Plongeons ensemble dans une analyse complète des chiffres clés et des tendances qui définissent le secteur des magasins d’optique en France pour 2024-2025.

1. Un marché résilient en croissance modérée

Le secteur de l’optique affiche une progression remarquable sur la dernière décennie, avec un chiffre d’affaires global passant de 6,26 milliards d’euros en 2012 à 8,12 milliards d’euros en 2023, soit une croissance d’environ 30% en 11 ans.

Évolution du chiffre d’affaires année par année

Cette trajectoire révèle une dynamique particulière :

• Une chute notable en 2020 liée à la pandémie (-11%)
• Un rebond spectaculaire en 2021 (+13,5%)
• Une consolidation en 2022 (+5,4%)
• Une forte reprise en 2023 (+8%)
• Une stabilisation attendue en 2024

La croissance soutenue de 2021-2023 s’explique par plusieurs facteurs :

• Une demande accrue après les confinements
• Le vieillissement de la population
• L’usage intensif des écrans accélérant les problèmes visuels
• La réforme du 100% Santé encourageant les renouvellements

Structure du marché par segments

La répartition du chiffre d’affaires reste relativement stable :

• Verres correcteurs : 65% du CA
• Montures : 25%
• Lunettes solaires : 10%
• Lentilles de contact : 5%

Les lentilles de contact représentent un sous-marché d’environ 370 millions d’euros (2022), en légère décroissance en volume, les lentilles journalières ne compensant pas entièrement la baisse des mensuelles.

À lire aussi : Comment ouvrir un magasin d’Optique en 2025 : conseils et étapes clés

2. Répartition des points de vente et concentration du marché

Le paysage des magasins d’optique révèle un contraste saisissant entre nombre de points de vente et parts de marché.

Densité et évolution du réseau de distribution

On comptait environ 12 440 magasins d’optique en France en 2019, contre 12 796 en 2014, témoignant d’une légère contraction du réseau. Toutefois, le maillage reste exceptionnellement dense avec environ un magasin pour 5 000 habitants, créant une forte concurrence locale.

Répartition entre réseaux et indépendants

Le secteur présente une dichotomie intéressante :

• 49% des magasins sont indépendants (hors réseau)
• Ces indépendants ne réalisent que 25% du chiffre d’affaires total
• Les enseignes chaînées captent ~75% du marché malgré leur nombre inférieur

Cette concentration progressive s’explique par :

• La notoriété et puissance marketing des grandes enseignes
• Les stratégies commerciales agressives des réseaux
• Les achats mutualisés améliorant les marges des chaînes
• La mutation de nombreux indépendants vers des groupements ou l’affiliation à une bannière

3. Quelles sont les grandes enseignes d’Optique en France en 2024 ?

Le marché français de l’optique est structuré autour de plusieurs types d’acteurs : groupements coopératifs, réseaux de franchises, enseignes mutualistes et nouveaux entrants innovants.

Les leaders en présence et parts de marché

Les principaux réseaux par nombre de magasins :

1. Krys Group : 1 420 magasins (Krys, Vision Plus, Lynx Optique)
   • CA : plus d’1,1 milliard € en 2019
   • Stratégie différenciante : fabrication française de verres
2. Optic 2000 : 1 150 points de vente (incluant Lissac)
   • Position : 1er réseau en nombre de magasins
   • Distinction : Opticien préféré des Français en 2021
3. Écouter Voir (Les Opticiens Mutualistes) : 750 magasins d’optique
   • Position : 4e acteur en nombre de magasins, 5e en chiffre d’affaires
   • Valeurs : transparence tarifaire et solidarité
4. Atol les Opticiens : 730 magasins
   • CA : 428 M€ en 2022 (+3,4%)
   • Innovation : pionnier des montures connectées
5. Alain Afflelou : 800 magasins en France (1 418 dans 19 pays)
   • Distinction : leader européen en nombre de franchises
   • CA mondial : 965 M€ en 2019
   • Notoriété : 94% de notoriété assistée
6. Générale d’Optique (Groupe GrandVision/EssilorLuxottica) : 600 magasins
   • Positionnement : prix bas (“la fin des lunettes chères”)
   • Performance : CA moyen élevé par magasin (~850k€)
7. Optical Center : 591 magasins (2020)
   • Performance : devenu leader en CA en 2020 avec 754 M€
   • Particularité : croissance en pleine pandémie (+3,5% en 2020)
   • Innovation : pionnier du e-commerce optique depuis 2006

Concentration du marché

Les quatre plus grandes enseignes (Optic 2000, Krys, Afflelou, Atol) totalisent environ 60% de parts de marché. En ajoutant Générale d’Optique/GrandVision et Optical Center, on dépasse 75% du marché.

Par ailleurs, seulement 10% des montures de lunettes sont fabriquées dans l’Hexagone.

Nouveaux entrants et concepts innovants

Des acteurs disruptifs bousculent le marché :

• Jimmy Fairly : montures mode à prix unique, 8e enseigne préférée des Français en 2021
• Lunettes Pour Tous : concept ultra low-cost (lunettes en 10 minutes à partir de 10€)
• Pure-players du web : Sensee, Polette utilisant un modèle sans intermédiaire

À lire aussi : Taux de TVA chez les Opticiens : tout comprendre pour éviter les pièges

4. Lunettes : quels sont les nouveaux comportements d’achat en 2024 ?

Taux d’équipement et fréquence de renouvellement

Le taux d’équipement des Français en correction visuelle atteint des niveaux impressionnants :

• 82% des Français déclaraient porter des lunettes en 2021 (contre 76% en 2019)
• 55% les portent en permanence
• Les Français changent de lunettes tous les 2,5 ans en moyenne

Cette progression s’explique par :

• Le vieillissement de la population (presbytie après 45 ans)
• L’augmentation de la myopie chez les jeunes (surexposition aux écrans)
• La réforme 100% Santé facilitant le renouvellement

Critères d’achat et sensibilité au prix

L’achat de lunettes combine considérations médicales et esthétiques, avec une forte sensibilité au prix. Le rapport qualité/prix émerge comme critère n°1 de satisfaction, avec des enseignes comme Générale d’Optique (72,6%), Krys (69,7%) et Afflelou (69,2%) bien positionnées sur ce critère.

Parallèlement, le service et conseil personnalisé demeurent déterminants : de nombreux Français restent fidèles à leur opticien pour la qualité de l’accueil, l’adaptation soignée et le suivi.

Des valeurs émergentes influencent également les choix :

• L’origine des produits (montures Made in France)
• Les matériaux (recyclés, bio-sourcés)
• Les démarches éco-responsables des enseignes

Digitalisation du parcours client

Le consommateur moderne utilise largement le canal digital tout au long de son parcours d’achat :

• Recherches d’avis et comparaison des prix en ligne
• Consultation des catalogues des enseignes
• Essayage virtuel de montures via webcam
• Prise de rendez-vous en ligne chez l’opticien

Ce comportement pousse les opticiens à développer des stratégies omnicanales intégrant :

• La transparence des tarifs
• Des simulateurs d’essayage
• Le click & collect
• Le suivi client personnalisé (relances par email/SMS)

Malgré cette digitalisation, l’attachement au magasin physique reste fort : la majorité des Français tiennent à essayer les lunettes “en vrai” et à bénéficier des conseils d’un professionnel diplômé.

5. E-commerce et vente en ligne

Part de marché actuelle et évolution

La vente en ligne de produits d’optique représente environ 7% du chiffre d’affaires du secteur en France (environ 500 millions d’euros en 2023). Cette proportion reste modeste comparée à :

• La moyenne du e-commerce dans le retail français (~11% en 2023)
• Les marchés plus avancés comme le Royaume-Uni ou l’Australie (16 à 21%)

Le e-commerce optique se concentre principalement sur :

• Les lentilles de contact (commandes régulières à prix avantageux)
• Les lunettes de soleil et montures sans correction

Les lunettes de vue correctrices en ligne progressent mais restent un marché de niche, avec des acteurs comme EasyLunettes, Mister Spex, Visiofactory, Sensee et Polette.

Freins et perspectives de croissance

Plusieurs obstacles limitent l’adoption massive de l’achat en ligne :

• La confiance (peur d’erreurs de centrage ou manque de conseil)
• L’attachement à l’essayage physique
• La fidélité à l’opticien (relation de confiance établie)

Seulement 7% des Français préfèrent acheter leurs lunettes ou lentilles en ligne, un chiffre qui traduit la réticence persistante.

Les acteurs du e-commerce déploient diverses stratégies pour convaincre :

• Garanties “satisfait ou remboursé”
• Essai à domicile de plusieurs montures
• Outils de mesure en réalité augmentée
• Partenariats avec des opticiens locaux pour l’ajustage

Le marché mondial de l’optique en ligne croît de +8% par an, suggérant que la France finira par suivre cette tendance, même avec du retard.

6. Réforme 100% Santé : quel impact sur les opticiens et lunettes en 2024 ?

La réforme 100% Santé et ses effets

Mise en place progressivement depuis janvier 2020, la réforme 100% Santé (ou “Reste à charge zéro”) a profondément transformé le marché :

Principes clés :

• Obligation pour tous les opticiens de proposer des équipements entièrement pris en charge
• Création d’un panier de soins A (Classe A) avec des montures et verres à prix plafonnés
  • 95€ maximum pour une paire complète en unifocal (dont 30€ pour la monture)
  • 180€ maximum en progressif
• Stock minimal obligatoire : 17 montures adultes et 10 enfants dans ce panier
• Plafonnement des remboursements hors panier A (100€ maximum sur une monture)

Impact sur le marché :

• En 2023, environ 6% des dépenses optiques concernaient le panier A (contre 5,7% en 2022)
• 17% des équipements n’avaient plus aucun reste à charge en 2021 (contre 0% avant la réforme)
• Bénéfice principalement pour les ménages modestes et les jeunes
• Compression des marges sur l’entrée de gamme compensée par un volume de ventes élargi

Validité des ordonnances et délégation de tâches

Face à la pénurie d’ophtalmologistes (9 pour 100 000 habitants), plusieurs mesures ont été prises :

Durée de validité des ordonnances :

• 5 ans pour les adultes de 16 à 42 ans
• 3 ans pour les plus de 42 ans
• 1 an pour les moins de 16 ans

Délégation de compétences :

• Les opticiens peuvent adapter la correction pendant la validité de l’ordonnance
• Les orthoptistes peuvent renouveler ou adapter une ordonnance, même expirée

Ces mesures fluidifient le parcours de soins tout en maintenant une périodicité minimale de remboursement de 2 ans pour les adultes et 1 an pour les enfants.

Encadrement de la vente en ligne

La vente de lunettes et lentilles sur Internet est autorisée depuis la loi Hamon de 2014, avec des obligations spécifiques :

• Vérification de la validité de l’ordonnance
• Association d’un opticien diplômé à la transaction
• Mention obligatoire de l’écart pupillaire sur l’ordonnance
• Droits similaires à l’achat en magasin (rétractation, adaptation gratuite)

Ces mesures ont permis l’émergence d’e-opticiens tout en responsabilisant la profession, contribuant à un encadrement strict qui explique en partie la progression lente du e-commerce optique en France.

7. Innovations technologiques transformant le secteur

Nouveaux verres et technologies optiques

Les fabricants de verres ophtalmiques introduisent régulièrement des avancées significatives :

• Verres anti-lumière bleue répondant à l’inquiétude des 84% de Français préoccupés par les écrans
• Verres photochromiques nouvelle génération (teintage plus rapide, couleurs variées)
• Verres progressifs intégrant l’intelligence artificielle dans leur conception (Varilux XR)
• Verres freinant la myopie chez les enfants (Stellest d’Essilor, Miyosmart de Hoya)
• Verres à profondeur de champ étendue (EDOF) pour les débuts de presbytie
• Traitements de surface innovants : anti-reflets indéchirables, anti-buée, polarisation pour écrans

Lunettes connectées et montures intelligentes

La frontière entre optique et high-tech s’estompe avec l’émergence de plusieurs types de lunettes “smart” :

• Lunettes avec écouteurs audio intégrés (Bose Frames, Huawei Gentle Monster)
• Lunettes caméra (Ray-Ban Stories en partenariat avec Facebook)
• Montures localisables avec trackers Bluetooth
• Prototypes de lunettes de réalité augmentée
• Lunettes à focale adaptable électroniquement

Les montures classiques évoluent également avec l’impression 3D pour des modèles sur mesure, des matériaux innovants (titane ultra-léger, acétate biosourcé, plastique recyclé) et des charnières sans vis plus robustes.

Outils numériques en magasin

Les opticiens modernisent leurs points de vente avec des technologies améliorant l’expérience client :

• Miroirs virtuels à réalité augmentée pour essayer des dizaines de modèles sans manipulation
• Tablettes connectées présentant les gammes de verres et simulant les traitements
• Colonnes de prise de mesures digitales (Essilor Visioffice, Zeiss i.Terminal) calculant automatiquement tous les paramètres
• Scanners 3D de visage pour proposer des montures parfaitement ajustées
• Machines de meulage numériques et automatisées
• Outils de gestion (DMS, CRM) cloud accessibles sur smartphone
• Écrans interactifs en vitrine pour la prise de rendez-vous hors horaires d’ouverture

Téléconsultation en ophtalmologie

La télémédecine ophtalmologique se déploie dans les magasins d’optique avec :

• Des cabines de téléconsultation équipées d’appareils connectés
• Des instruments pilotables à distance (auto-réfracteur, kératomètre, tonomètre, rétinographe)
• Des plateformes de mise en relation avec des ophtalmologistes
• Des solutions clés en main proposées par des fournisseurs comme Tessan ou Medadom

Ce système, encadré par un décret de 2021, permet d’obtenir une ordonnance en quelques jours au lieu de plusieurs mois dans les zones sous-dotées. Environ 77% des Français jugent souhaitable de développer cette solution, et de nombreuses enseignes (Afflelou, Krys) l’intègrent progressivement.

8. Stratégies omnicanales et nouveaux modèles

Approches “click & mortar” des enseignes physiques

Les grandes enseignes ont adopté des stratégies mixtes combinant physique et digital :

• Sites web marchands ou semi-marchands (Optic 2000 dès 2012)
• Prise de rendez-vous en ligne pour examens de vue ou essayages
• Click & collect : choix en ligne, récupération en magasin (Krys, Afflelou)
• Applications mobiles pour le suivi client et l’essai virtuel
• Alliances entre e-commerçants et réseaux physiques (Mister Spex et opticiens partenaires)

Modèles disruptifs et nouveaux entrants

Le digital a également favorisé l’émergence de modèles innovants :

• Jimmy Fairly : démarrage en ligne puis ouverture de boutiques physiques
• Lunettes Pour Tous : utilisation du buzz sur réseaux sociaux pour attirer en magasin
• Polette : branding communautaire en ligne complété par quelques showrooms
• Amazon : présence croissante sur le segment des lunettes sans correction

Évolution des modèles économiques

L’omnicanalité transforme également les schémas commerciaux traditionnels :

• Formules d’abonnement pour lunettes et lentilles
• Location de lunettes permettant de changer régulièrement de monture
• Gestion digitale du cycle de vie client et des renouvellements

Un secteur entre tradition et innovation

Le marché français de l’optique en 2024-2025 se caractérise par un équilibre subtil entre stabilité et transformation. Avec un chiffre d’affaires dépassant 8 milliards d’euros et plus de 12 000 points de vente, ce secteur mature affronte plusieurs défis et opportunités :

• Une croissance désormais modérée après le rebond post-Covid
• Une concentration continue au profit des grands réseaux
• Des consommateurs mieux informés et plus exigeants recherchant à la fois prix compétitifs et service personnalisé
• Un cadre réglementaire favorisant l’accès aux soins visuels tout en encadrant les pratiques commerciales
• Des innovations technologiques transformant tant les produits que les parcours d’achat
• Une digitalisation progressive où l’omnicanalité devient incontournable

L’opticien de 2025 évolue vers un triple rôle : professionnel de santé de premier recours, conseiller mode/tech et acteur omnicanal, répondant à des attentes clients de plus en plus sophistiquées.

Cette évolution constante témoigne de la vitalité d’un secteur qui, malgré sa maturité, continue de se réinventer pour répondre aux besoins fondamentaux de santé visuelle des Français tout en intégrant les nouvelles technologies et modes de consommation.

Le marché de l’optique en France évolue rapidement : êtes-vous prêt à en tirer parti ?

Que vous soyez opticien indépendant, franchisé ou acteur du secteur, il est essentiel de comprendre les tendances et mutations en cours pour rester compétitif. Digitalisation, nouveaux comportements d’achat, innovations technologiques… autant d’opportunités à saisir dès maintenant !

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Questions Fréquentes

Sources de l’article :

Les chiffres de l’optique – Septembre 2024 – Octika
https://www.octika.com/blog/les-chiffres-de-l-optique-septembre-2024-n164

Marché de l’optique : historique, acteurs clés, tendances et prévisions – ISO
https://www.iso.fr/actualite/marche-optique/

Les chiffres du marché de l’optique-lunetterie en 2024 : léger ralentissement – Acuité
https://www.acuite.fr/actualite/magasin/301783/les-chiffres-du-marche-de-loptique-lunetterie-en-2024-leger-ralentissement

9 tendances sur le marché de l’optique en 2025 – Modèles de Business Plan
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche-optique-tendances

Chiffre d’affaires de janvier 2025 : un début d’année dynamique – Acuité
https://www.acuite.fr/actualite/magasin/302598/chiffre-daffaires-de-janvier-2025-un-debut-dannee-dynamique

L’avenir de l’optique B2B : tendances et prévisions – Octika
https://www.octika.com/blog/l-avenir-de-l-optique-b2b-tendances-et-previsions-n101

La distribution d’optique : étude, stratégies, classements – Xerfi
https://www.xerfi.com/presentationetude/le-marche-de-l-optique_DIS71

Innovation lunettes et ophtalmologie : à quoi s’attendre en 2025 ? – Opticiens Par Conviction
https://www.opticiensparconviction.fr/innovation-lunettes-et-ophtalmologie-a-quoi-s-attendre-en-2025

Étude de marché des lunettes et de l’optique – Propulse by CA
https://propulsebyca.fr/idees-business/optique/etude-marche

Le marché de l’optique – France (04.2024) – Businesscoot
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-de-l-optique-france

Les opticiens, une exception française sous surveillance – Le Monde
https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/09/08/les-opticiens-une-exception-francaise-sous-surveillance_6307388_3234.html

Seulement 10 % des montures de lunettes sont fabriquées en France – Le Monde
https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/09/08/seulement-10-des-montures-de-lunettes-sont-fabriquees-en-france_6307319_3234.html