Bien démarrer avec Tiime

Accéder à Tiime

Ouvrez votre navigateur (Chrome, Edge, Firefox…) et saisissez tiime.fr. Cliquez sur Me connecter en haut à droite, puis renseignez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Découvrir la page d'accueil

Vous accédez à un tableau de bord présentant les indicateurs clés de votre activité, notamment votre trésorerie en un coup d'œil.

En haut à droite, cliquez sur votre nom : si vous gérez plusieurs sociétés, vous pouvez basculer d'une structure à l'autre.

La roue crantée, également en haut à droite, donne accès aux paramètres de votre dossier (détaillés à l'étape 03).

Repérer le menu de gauche

Le menu de gauche regroupe toutes les rubriques. Deux onglets à identifier dès maintenant :

À faire — zone d'échange avec votre collaborateur comptable. Lorsqu'il a besoin d'un justificatif ou d'une précision, il dépose sa demande ici et vous recevez un mail de notification.

Comptes › Transactions — rubrique dédiée à la liaison de votre banque (étape suivante).

Synchroniser votre compte bancaire

Rendez-vous dans Comptes › Transactions, puis cliquez sur le module « Ajouter votre banque ».

La liste référence la quasi-totalité des banques françaises. Sélectionnez la vôtre : vous êtes redirigé vers le site de votre établissement pour vous authentifier.

Signer le mandat EBICS

Une fois la banque connectée, prévenez votre collaborateur comptable afin que nous puissions vous adresser un mandat EBICS à signer électroniquement. Vous recevez un SMS contenant le lien : il s'agit de l'autorisation officielle permettant à Extencia de récupérer vos mouvements bancaires.

Comprendre les colonnes Label / Commentaire / Trombone dans l'onglet Transaction

Une fois les mouvements remontés, trois colonnes sont à vérifier :

Label — Tiime analyse automatiquement la nature de la dépense (restaurant, carburant, fournisseur…). L'outil nécessite un apprentissage : si le label est erroné (par exemple « Fnac » sur un repas), supprimez-le et corrigez-le. Définissez avec votre collaborateur la répartition de cette tâche.

Commentaire — utile pour signaler une situation particulière. Exemple : « Justificatif perdu » — votre collaborateur saura qu'il n'est pas nécessaire de le réclamer.

Trombone (en fin de ligne) — indique qu'un justificatif a été rapproché automatiquement de la transaction.

Le rapprochement automatique des justificatifs

Lorsque vous déposez une facture sur la plateforme ou que vous photographiez un ticket via l'application Tiime, l'outil analyse automatiquement la date, le fournisseur et le montant.

S'il identifie un mouvement bancaire correspondant, le rapprochement est réalisé automatiquement. Le trombone devient cliquable et affiche le justificatif.

Si aucune correspondance n'est trouvée, cliquez sur le trombone puis sur « Ajouter » pour rattacher manuellement votre document.

Déposer un justificatif depuis l'ordinateur

Rendez-vous dans Documents › Mes documents via le menu de gauche. Glissez-déposez vos fichiers (PDF, JPG, PNG) ou cliquez sur « Ajouter ».

Tiime analyse le document, extrait la date, le fournisseur et le montant, puis le rapproche du mouvement bancaire correspondant.

Photographier un ticket avec votre téléphone

Installez l'application Tiime Comptabilité et Gestion (gratuite, App Store et Google Play). Connectez-vous avec vos identifiants Tiime.

Pour chaque ticket : ouvrez l'application, photographiez le justificatif, validez — l'envoi est immédiat. L'original papier n'est plus nécessaire à conserver : la copie numérique a valeur probante.

Notes de frais — rembourser une dépense personnelle

Vous avez réglé une dépense professionnelle avec votre carte personnelle ? Déposez d'abord vos justificatifs dans Documents › Espace Frais à Rembourser, puis rendez-vous dans Notes de frais via le menu de gauche.

Cliquez sur « Ajouter une note », renseignez la date, le motif et le montant, puis joignez le justificatif.

Répondre aux demandes d'Extencia

Lorsque votre collaborateur a besoin d'un justificatif manquant ou d'une précision sur un mouvement bancaire, il vous le signale dans l'onglet À faire (vous recevez également un mail de notification).

Ouvrez le message, déposez le document demandé en pièce jointe ou répondez directement. L'échange reste tracé dans Tiime, évitant les pertes par email.

Accéder aux paramètres facturation

Cliquez sur la roue crantée en haut à droite, puis descendez jusqu'à Facturation. Vous y trouverez plusieurs sous-modules à passer en revue avant votre première facture.

Choisir le type de facture

Dans Généraux, choisissez le type de facturation (rapide ou complet) puis cochez ce que vous facturez :

Prestation de service — pour du conseil, du service, des honoraires.

Livraison de bien — pour de la vente de produits.

Les deux — laissez les deux options cochées par défaut.

Importer votre logo & personnaliser les couleurs

Importez votre logo (format PNG ou JPG). Vous pouvez également adapter la colorimétrie des factures aux couleurs de votre marque.

Affiner les coordonnées de la société

Les coordonnées société sont entièrement personnalisables : complétez les informations manquantes (téléphone, email, site web) et retirez celles qui ne sont pas pertinentes pour votre activité.

Paramétrer la TVA

Indiquez si vous êtes soumis à TVA, et choisissez un taux par défaut (typiquement 20 %). Ce n'est pas optionnel : il faut un taux par défaut, même si vous le modifierez ponctuellement sur certaines factures.

Vérifier le bas de page (mentions légales)

Le bas de page affiche automatiquement votre SIRET, votre code NAF et, si pertinent, votre numéro de TVA intracommunautaire.

Personnaliser les onglets « Facture » et « Devis »

Toujours dans Paramètres › Facturation, deux sous-onglets sont à finaliser.

Onglet Facture — modifiez le format et la chronologie des numéros de facture, ajustez la date de règlement par défaut et personnalisez le modèle d'email d'envoi (et de relance).

Onglet Devis — quelques paramétrages rapides à vérifier : chronologie des numéros de devis, modèles d'email type et conditions d'acceptation.

Créer vos « Prestations type »

Dans Paramètres › Prestations type, vous pré-enregistrez les prestations que vous facturez régulièrement (ex. loyer mensuel, honoraires de consultation).

Pour chacune : un code, un prix unitaire, un taux de TVA (0 % pour un loyer, 20 % pour des honoraires…) et surtout une unité de mesure.

Sortir des paramètres et créer la facture

Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour sortir des paramètres. Direction Facturation › Factures, puis « Nouvelle facture ».

Sélectionner ou créer un client

Si le client n'existe pas encore, créez-le : professionnel ou particulier.

Pour un pro, renseignez le numéro SIREN : nom, adresse, code postal, ville se remplissent automatiquement.

Donner un intitulé à la facture (pas un numéro)

Indiquez ce qui parle : « Loyer mars 2026 », « Chantier Dupont », « Honoraires dossier #123 »… Vous êtes libre.

Ajouter les lignes de prestations

Choisissez le type (facture de vente ou facture d'acompte), la date d'émission et la date de règlement.

Pour les lignes, cliquez sur la flèche :

Ligne de prestation type — vous récupérez ce que vous avez créé à l'étape 02 (le loyer à 800 €, par exemple). Taux de TVA modifiable à la volée.

Ligne de désignation — texte libre, parfait pour ajouter « charges incluses », une périodicité, un détail.

Envoyer la facture (ou l'enregistrer en brouillon)

Trois options à la fin :

Enregistrer en brouillon — pratique pour préparer ses factures à l'avance et les envoyer en fin de mois.

Télécharger en PDF — pour l'envoyer vous-même par un autre canal.

Envoyer par mail — Tiime ouvre une fenêtre avec votre modèle d'email, modifiable, et vous pouvez joindre d'autres pièces si besoin.

Le rapprochement automatique du paiement

Quand votre client règle sa facture, le paiement apparaît sur votre compte bancaire (synchronisé à l'étape 01). Tiime effectue le rapprochement automatiquement : la facture passe en statut « Payée » et la transaction bancaire correspondante lui est associée.

Aller plus loin — relances, duplications, factures récurrentes

En cliquant sur une facture existante, vous accédez à plusieurs actions :

Lancer une relance — pour un client en retard de paiement.

Dupliquer — créer une nouvelle facture à partir d'une existante.

Créer un avoir — total ou partiel.

Créer une répétition — pour des factures qui reviennent tous les mois / trimestres / ans. Elles arrivent en brouillon : il n'y a plus qu'à valider et envoyer.

Les devis fonctionnent à l'identique

L'onglet Devis fonctionne exactement comme les factures : création, envoi, suivi. Et depuis un devis accepté, vous pouvez générer la facture en un clic.

Côté fiches clients (menu Base de données clients), vous pouvez suivre les retards, archiver les clients inactifs et modifier les coordonnées à tout moment.