Extencia Finance · Conseil financier & stratégique

Nous structurons & pilotons vos décisions stratégiques

Extencia Finance propose un accompagnement global aux actionnaires & dirigeants de PME dans le cadre de leurs opérations stratégiques de haut de bilan : cession, acquisition, levée de fonds, structuration de groupe, transmission familiale et fidélisation des salariés clés.

« Votre opération stratégique est unique, notre accompagnement est exclusif »

Cession d'entreprise

Vous souhaitez vendre votre société à un tiers, au meilleur prix et dans les meilleures conditions.

Valorisation DCFTeaserData roomProtocole

Acquisition d'entreprise

Vous cherchez à reprendre une entreprise ou à accélérer votre croissance par acquisition externe.

Due diligenceLOIBusiness planFinancement

Levée de fonds

Vous recherchez des investisseurs pour financer votre développement ou une étape clé de votre projet.

Pitch deckPrivate equityPacte d’actionnairesTerm sheet

Structuration de groupe

Vous souhaitez réorganiser votre groupe : fusion, scission, optimisation de l’organigramme juridique.

FusionScissionApport partielHolding

Transmission familiale

Vous préparez la transmission de votre entreprise à vos enfants, avec donation, pacte Dutreil et structuration.

Pacte DutreilDonation-partageÉvaluationGouvernance

Fidélisation des salariés clés

Vous voulez intéresser vos talents au capital pour les retenir, les motiver et sécuriser votre croissance.

BSPCE / AGAManagement packageActionnariat salarié

Opérations finalisées par an

0 +

Cessions · Acquisitions · Transmissions

Implantations en France

Bordeaux · Paris · Lyon · Toulouse…

Compétences intégrées

Finance · Audit · Juridique · Fiscal · Social · Patrimonial · Stratégie

ans d'expertise Extencia

0 +

Fondé à Bordeaux en 1944

Vos opérations stratégiques

Un accompagnement technique & humain

La réussite de vos opérations stratégiques requiert une approche technique & humaine permettant un niveau de confiance élevé entre les parties à l’opération. Extencia Finance allie la technicité financière & juridique avec l’approche relationnelle de professionnels expérimentés.

FinanceJuridiqueFiscalSocialPatrimonialStratégie

Notre implication professionnelle à vos côtés est totale au regard des enjeux liés à vos opérations stratégiques. De la structuration de l’opération à la finalisation de son exécution, nous interagissons pour vous accompagner dans les prises de décision et préserver vos intérêts.

Cession
Vente de société

Valorisation multicritères (DCF, comparables, patrimoine), rédaction du teaser et du mémorandum d’information, identification et qualification des acquéreurs, pilotage de la négociation, rédaction du protocole de cession et accompagnement jusqu’au closing.

Acquisition
Croissance externe

Sourcing de cibles qualifiées, diagnostic stratégique, due diligence comptable, fiscale et sociale, élaboration du business plan, structuration du montage financier et accompagnement jusqu’au transfert des titres.

Levée de fonds
Equity

Construction du dossier investisseur (pitch deck, modélisation financière), sélection de fonds adaptés à votre stade de développement, négociation des conditions d’entrée au capital, rédaction du pacte d’actionnaires.

Structuration
Organigramme

Audit de l’organigramme juridique, étude des scénarios de réorganisation (fusion, scission, apport partiel d’actifs, création de holding), rédaction des actes et coordination avec les commissaires.

Transmission
Famille

Évaluation de l’entreprise, structuration du pacte Dutreil, formalisation de la donation-partage, accompagnement du dialogue intergénérationnel et mise en place de la gouvernance familiale.

Fidélisation
Talents

Diagnostic des enjeux RH et de rétention, conception du mécanisme d’intéressement (BSPCE, AGA, management package, actionnariat salarié), rédaction des actes et optimisation fiscale du dispositif.

Pourquoi Extencia Finance

Ce qui rend notre approche unique

Notre accompagnement global garantit la fluidité du processus, le partage des informations et le respect de la confidentialité.

Accompagnement global

Finance, juridique, fiscal, social, patrimonial : 7 compétences dans une seule équipe coordonnée. Zéro sous-traitance, zéro perte d’information entre intervenants, des profils expérimentés de premier plan.

Structuration en amont

Nous intervenons dès la phase stratégique pour anticiper les impacts fiscaux, sociaux et patrimoniaux. Résultat : moins de mauvaises surprises, plus de valeur créée, des négociations qui ne s’enlisent pas.

Confidentialité par construction

NDA systématique, data room sécurisée, communication maîtrisée à chaque étape. Le fait que tout soit internalisé réduit le nombre de personnes informées et protège votre opération.

Au centre de l'écosystème

Banques, fonds d’investissement, avocats spécialisés, experts sectoriels : nous coordonnons tous les acteurs nécessaires à la réussite de votre opération.

Forte proximité dirigeant

Nous sommes à vos côtés dans chaque réunion, chaque négociation, chaque arbitrage. Un accompagnement humain, pas seulement technique. Le dirigeant n’est jamais seul face à la complexité.

80 ans d'ancrage territorial

13 implantations en France, une connaissance fine du tissu économique local et des experts sectoriels mobilisables : pharmacie, viticulture, industrie, tech, HCR.

Pédagogie · Technicité · Réactivité · Confidentialité

Notre approche différenciante est un facteur décisif de réussite de votre opération stratégique. Nous délivrons des conseils opérationnels à valeur ajoutée avec une garantie de coordination & de confidentialité.

Opportunités

Entreprises à vendre

Une sélection d’opportunités d’acquisition qualifiées, anonymisées, issues de notre réseau propriétaire. Accès complet au dossier sur accord de confidentialité.

Nouveau

Services B2B

Cabinet de conseil IT — récurrence contractuelle 85%, croissance 20%/an

Région

Île-de-France

Effectif

32 collaborateurs

Rentabilité

EBE 18%

Calendrier

T3 2026

🔒 Sous accord de confidentialité

En négociation

Viticulture

Domaine viticole AOC, 28 ha en propriété, outil de production intégré

Région

Nouvelle-Aquitaine

Effectif

12 collaborateurs

Rentabilité

EBE > 20%

Calendrier

Offres en cours

🔒 Sous accord de confidentialité

Nouveau

Industrie

PME industrielle — usinage de précision, carnet de commandes 18 mois

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Effectif

45 collaborateurs

Rentabilité

EBE 12-14%

Calendrier

T4 2026

🔒 Sous accord de confidentialité

Témoignages

Ce que disent nos clients

Dans le cadre de la cession de notre société, nous avons été accompagnés par les équipes Extencia Finance. Nous tenons à les remercier pour la qualité de leurs expertises et leur soutien constant. Cet accompagnement a été réalisé dans une grande clarté et un réel sens de l’écoute, au service de conseils pertinents dispensés dans un contexte humain très agréable.

C.
Client cédant · Cession de société

Nous avons été conseillés par Extencia Finance pour la vente de notre groupe de sociétés. Leurs conseils nous ont été très utiles depuis le début jusqu’à la fin de la transaction, et nous ont permis de mener de front le processus de vente et la direction du groupe. Efficaces et disponibles, ils ont permis de créer une relation de confiance avec l’acheteur tout en défendant nos intérêts.

D.
Dirigeant cédant · Cession d’un groupe de sociétés

Céder Firma après près de 30 ans d’activité était ma première expérience de cession. Je connaissais Extencia depuis plusieurs années, et j’ai fait confiance au cabinet pour m’accompagner sur tout le process. Je ne le regrette pas. Le protocole est complexe, c’est 30 ans de travail qui sont en jeu — j’ai été très bien conseillée, dans le calme et sans stress. Efficacité, fluidité, sérénité : voilà ce que je retiens de cet accompagnement.

Marie Bouverot
Cédante · Firma (chocolaterie) · 2026

Céder l’hôtel familial créé par mon grand-père était une première pour moi, dans un dossier particulièrement complexe. Être accompagné par notre cabinet d’expertise comptable, qui suit la famille depuis plus de 30 ans, a tout changé : un comité restreint, toutes les informations déjà entre leurs mains, un conseil juste sur les clauses et la négociation. Extencia a su sécuriser la cession et nous guider jusqu’à la signature dans de bonnes conditions. Un accompagnement précieux, que je recommande à tout dirigeant qui envisage de céder son entreprise.

Gé

Gérard Cabrit
Cédant · Hôtellerie · mars 2026

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Écosystème

Au centre de votre opération

Extencia Finance coordonne l’ensemble des expertises et partenaires nécessaires à la réussite de votre projet.

Financier
Banques de financement, fonds d’investissement, private equity, dette mezzanine.

Juridique
Avocats M&A spécialisés, notaires patrimoniaux, conseils en propriété intellectuelle.

Conseil
Experts sectoriels, commissaires aux comptes, consultants due diligence opérationnelle.

Institutionnel
BPI France, régions, CCI, réseaux d’affaires territoriaux.

Compétences Notaires Conseils M&A Avocats spécialisés Experts comptables CAC	Financement Fonds d'investissement Business angels Family offices Banques
Legaltech · Fintech Open innovation Outils digitaux Data rooms Innovation	Incubateurs Associations professionnelles Pépinières Clusters Entrepreneurs

FAQ

Vous vous posez des questions ?

Quels types d’opérations Extencia Finance accompagne-t-elle ?

Nous accompagnons six grandes familles d’opérations stratégiques : cession d’entreprise, acquisition, levée de fonds, structuration de groupe (fusion, scission, holding), transmission familiale et fidélisation des salariés clés par mécanismes d’intéressement au capital. Notre périmètre couvre les PME de 2 M€ à 100 M€ de valeur d’entreprise.

Qu’est-ce qu’un accompagnement intégré en M&A ?

Un accompagnement intégré signifie que les sept compétences clés de l’opération — finance, audit, juridique, fiscal, social, patrimonial, stratégie — sont réunies au sein d’une seule équipe coordonnée, plutôt que répartie entre plusieurs cabinets. Bénéfice : un seul interlocuteur, zéro perte d’information entre intervenants, confidentialité renforcée, délais raccourcis.

Combien de temps dure une opération de cession ou d’acquisition ?

La durée moyenne d’une opération de cession ou d’acquisition se situe entre 6 et 12 mois, selon la taille de l’entreprise, la complexité du dossier et les conditions de marché. Nous recommandons de démarrer la phase de structuration 12 à 24 mois en amont pour optimiser fiscalement et organisationnellement l’opération.

Comment est garantie la confidentialité de mon opération ?

La confidentialité est assurée par plusieurs dispositifs : accord de confidentialité (NDA) systématique avec chaque contrepartie, data room sécurisée, diffusion d’un teaser anonymisé lors de la phase de sourcing, accès gradué aux informations selon l’avancement. Le fait que notre équipe soit intégrée réduit mécaniquement le nombre de personnes informées.

Extencia Finance intervient-elle uniquement à Bordeaux ?

Non. Bien que le siège d’Extencia soit à Bordeaux depuis 1944, le groupe dispose de 13 implantations en France. Nous intervenons sur tout le territoire national et à l’international lorsque l’opération le requiert.

Quelle est la différence entre Extencia Finance et un cabinet de conseil M&A classique ?

Extencia Finance s’appuie sur 80 ans d’ancrage territorial du groupe Extencia et sur une approche intégrée réunissant finance, juridique, fiscal, social et patrimonial au sein d’une même équipe. Cette organisation permet une coordination fluide des dimensions techniques d’une opération stratégique, avec un interlocuteur unique et une forte proximité dirigeant.

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